{"id":39287,"date":"2018-11-15T19:18:22","date_gmt":"2018-11-15T18:18:22","guid":{"rendered":"https:\/\/ediliziacrobatica.com\/rassegna-stampa\/ediliziacrobatica-ammessa-alle-negoziazioni-sul-mercato-aim-italia-2\/"},"modified":"2021-08-30T11:03:20","modified_gmt":"2021-08-30T09:03:20","slug":"ediliziacrobatica-ammessa-alle-negoziazioni-sul-mercato-aim-italia-2","status":"publish","type":"press-releases","link":"https:\/\/dev.acrobatica.it\/en\/rassegna-stampa\/ediliziacrobatica-ammessa-alle-negoziazioni-sul-mercato-aim-italia-2\/","title":{"rendered":"EDILIZIACROBATICA AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO AIM ITALIA"},"content":{"rendered":"<div>\n<div>\n<div>\n<div>\n<p>IL PRESENTE DOCUMENTO NON PUO\u2019 ESSERE PUBBLICATO, DISTRIBUITO, UTILIZZATO, NE\u2019 IN TUTTO O NE\u2019 IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, DA O NEGLI STATI UNITI, AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE, NE\u2019 IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE DOVE TALE PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE E\/O UTILIZZO COSTITUISCANO UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI DI TALE GIURISDIZIONE<\/p>\n<p>Il presente documento non costituisce un prospetto di offerta, n\u00e9 un documento di ammissione. Il presente documento non costituisce, n\u00e9 deve essere interpretato come se fosse un\u2019offerta rivolta al pubblico di sottoscrizione, di acquisto, di vendita o di scambio, n\u00e9 un invito a formulare un\u2019offerta di sottoscrizione, di acquisto, di vendita o di scambio, di strumenti finanziari. Il presente documento e le informazioni ivi contenute sono stati predisposti a titolo informativo e non hanno finalit\u00e0 di, n\u00e9 costituiscono in alcun modo consulenza in materia di investimenti n\u00e9 una raccomandazione di investimento instrumenti finanziari. I potenziali investitori non devono sottoscrivere e\/o acquistare gli strumenti finanziari oggetto del presente documento sulla base delle informazioni ivi contenute. Non ci sar\u00e0 alcuna offerta al pubblico di strumenti finanziari n\u00e9 in Italia n\u00e9 in alcun altro Paese. L\u2019eventuale collocamento privato di azioni della Societ\u00e0 sar\u00e0 realizzato nel contesto dell\u2019ammissione delle azioni della Societ\u00e0 su AIM Italia, esclusivamente in regime di esenzione dall\u2019applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di offerta al pubblico e pertanto l\u2019offerta delle azioni non \u00e8 stata n\u00e9 sar\u00e0 sottoposta all\u2019approvazione di CONSOB o di qualsiasi altra autorit\u00e0 competente in Italia o all\u2019estero ai sensi della normativa applicabile. In relazione all\u2019operazione di ammissione delle azioni della Societ\u00e0 su AIM Italia non sar\u00e0 pubblicato alcun prospetto informativo o altro documento informativo equipollente.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><strong>EDILIZIACROBATICA AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO AIM ITALIA<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>CONCLUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO DI 1.725.300 AZIONI ORDINARIE EDAC<\/li>\n<li>INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI PREVISTO IL 19 NOVEMBRE 2018<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Milano, 15 Novembre 2018 \u2013<\/strong> <strong>EdiliziAcrobatica S.p.A.<\/strong>, societ\u00e0 specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza, quali manutenzioni e ristrutturazioni di palazzi ed altre strutture architettoniche, comunica che in data odierna Borsa Italiana S.p.A. ha emesso l\u2019Avviso relativo all\u2019ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie EDAC sul mercato AIM Italia \u2013 Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..<\/p>\n<p>L\u2019ammissione a quotazione \u00e8 avvenuta in seguito a un collocamento di n. 1.725.300 azioni ordinarie, tutte di nuova emissione, di cui:<\/p>\n<p>i. n. 1.499.850 azioni ordinarie rinvenienti dall\u2019aumento di capitale riservato al mercato;<\/p>\n<p>ii. n. 75.600 azioni ordinarie rinvenienti dall\u2019aumento di capitale riservato a dipendenti ed amministratori;<\/p>\n<p>iii. n. 149.850 azioni ordinarie, corrispondenti a circa il 8,7% dell\u2019offerta, rinvenienti dall\u2019aumento di capitale <em>greenshoe<\/em><\/p>\n<p>Inoltre, sono stati assegnati gratuitamente agli investitori (inclusi dipendenti ed amministratori) n. 431.332, per cui i titolari dei warrant avranno la facolt\u00e0 di sottoscrivere in 3 periodi di esercizio (settembre 2019, settembre 2020 e settembre 2021) le azioni di compendio, nel rapporto di una azione di compendio per ogni warrant posseduto, ad un prezzo di esercizio pari al prezzo di IPO, aumentato del 10% su base annua.<\/p>\n<p>La Societ\u00e0, d\u2019intesa con il Global Coordinator, Banca Profilo S.p.A., in considerazione della quantit\u00e0 e delle caratteristiche delle manifestazioni di interesse pervenute nell\u2019ambito del collocamento e al fine di privilegiare una composizione del book caratterizzata dalla presenza di investitori di elevato standing, ha determinato in Euro 3,33 per azione il prezzo delle azioni ordinarie riservate al mercato e in Euro 3 per azione il prezzo delle azioni ordinarie riservate ai dipendenti e amministratori.<\/p>\n<p>Il controvalore del collocamento, includendo anche le azioni provenienti dall\u2019opzione greenshoe, \u00e8 pari a Euro 5.720.301 (di cui Euro 499.001 di opzione Greenshoe al prezzo di collocamento). Nell\u2019ambito dell\u2019operazione \u00e8 anche previsto un meccanismo di \u201caggiustamento\u201d qualora il Gruppo non raggiunga un determinato obiettivo di redditivit\u00e0 consolidata in termini EBITDA nell\u2019esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 (le c.d. Price Adjustment Shares). Per maggiori informazioni sulle Price Adjustment Shares si rinvia al documento di ammissione che sar\u00e0 pubblicato in data odierna sul sito internet della Societ\u00e0 <a href=\"https:\/\/www.ediliziacrobatica.com\">www.ediliziacrobatica.com<\/a>.<\/p>\n<p>Il capitale della Societ\u00e0 post collocamento \u00e8 composto da 7.725.300 azioni senza valore nominale, di cui n. 6.525.300 azioni ordinarie e n. 1.200.000 Price Adjustment Shares non quotate. In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione della Societ\u00e0 \u00e8 pari a circa Euro 25,7 milioni (inclusiva delle azioni PAS). Il flottante \u00e8 pari al 23,5% del capitale sociale della Societ\u00e0 (escluse le Price Adjustment Shares) dell\u2019Emittente (25,3% assumendo l\u2019integrale esercizio dell\u2019opzione greenshoe ed escludendo le Price Adjustment Shares).<\/p>\n<p>La data di inizio delle negoziazioni \u00e8 prevista il 19 novembre 2018. Nel medesimo giorno \u00e8 fissato il regolamento delle azioni assegnate nell\u2019ambito del collocamento.<\/p>\n<p>Riccardo Iovino, Amministratore Delegato di EDAC, ha commentato: <em>\u201c\u00c8 per noi una grande soddisfazione aver concluso l\u2019iter di quotazione in Borsa proprio in un momento storico cos\u00ec delicato per i mercati. Fin dal giorno in cui ho dato vita a EdiliziAcrobatica, ormai pi\u00f9 di 24 anni fa, ho scelto di intraprendere percorsi diversi, spesso controintuitivi. L\u2019unicit\u00e0 di EdiliziAcrobatica non \u00e8 solo questione di know-how, ma \u00e8 principalmente una questione di mentalit\u00e0: lavorare in altezza ogni giorno ha allargato la nostra visione delle cose, per noi non esistono ostacoli, esistono solo grandi opportunit\u00e0, come quella che oggi ci porta a entrare nel segmento AIM di Borsa Italiana\u201d<\/em>.<\/p>\n<p>Nel processo di quotazione EDAC \u00e8 assistita da Banca Profilo (Nominated Adviser e Global Coordinator), EMINTAD ITALY (Financial Advisor), LCA Studio Legale (Legal Advisor dell\u2019Emittente), Pedersoli Studio Legale (Legal Advisor di Banca Profilo), Deloitte (societ\u00e0 di revisione), Studio Tributario e Societario Deloitte (Tax Advisor) Iccrea Banca Impresa (Co-lead manager) e ADB (consulente finanziario).<\/p>\n<p>Il Documento di Ammissione \u00e8 disponibile presso la sede legale della Societ\u00e0 e nella sezione Investor relations del sito <a href=\"https:\/\/www.ediliziacrobatica.com\">www.ediliziacrobatica.com<\/a>. Si rende noto che, per la diffusione delle Informazioni Regolamentate, la Societ\u00e0 di avvale del circuito 1INFO-SDIR gestito da Computershare.<\/p>\n<p>Codici identificativi Sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi:<\/p>\n<ul>\n<li>Codice Alfanumerico azioni ordinarie: EDAC<\/li>\n<li>Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005351504<\/li>\n<li>Codice Alfanumerico warrant: WEDAC<\/li>\n<li>Codice ISIN warrant: IT0005351470<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>CONTATTI<\/strong><\/p>\n<p>Ufficio Stampa EdiliziAcrobatica<br \/>\nDeborah Dirani ufficiostampa@ediliziacrobatica.com<br \/>\nMob: 393 8911364<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div>\n<div>\n<div>\n<div>\n<p><a href=\"https:\/\/ediliziacrobatica.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/COMUNICATO-DISCLAIMER-QUOTIZIONE.pdf\">DOCUMENTO IN FORMATO PDF<\/a><\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"featured_media":31806,"template":"","press_category":[53],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v20.3 - 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